Créer des fiches bénéficiaires pour suivre les dépenses

À quoi sert une fiche bénéficiaire ?

Dans Ezio, les cartes ne sont pas nominatives. Un même paiement peut concerner différentes personnes accompagnées. La fiche bénéficiaire est l'élément central qui permet de rattacher chaque dépense à la bonne personne après le paiement. C'est grâce à elle que vous obtenez un historique individuel complet et un suivi budgétaire par personne.

Le terme "bénéficiaire" est le nom par défaut dans Ezio. Vous pouvez le renommer à tout moment (résidents, usagers, services...) depuis les Paramètres de votre compte.

Créer une fiche bénéficiaire

1. Rendez-vous dans l'onglet Bénéficiaires depuis le menu latéral.
2. Cliquez sur Ajouter un bénéficiaire.
3. Renseignez le Nom et le Prénom de la personne.
4. Facultatif : ajoutez une référence externe (code analytique fixe par groupe ou service).
5. Facultatif : définissez un budget mensuel, hebdomadaire ou annuel.
6. Validez la création.

La fiche apparaît immédiatement dans la liste et sera disponible dans le menu déroulant lors de la justification d'une dépense, aussi bien dans l'interface manager que dans l'application Ezio Go.

Gérer vos fiches bénéficiaires

Vous pouvez à tout moment :

• Modifier les informations d'une fiche (nom, budget, référence).
• Archiver une fiche si la personne n'est plus accompagnée. L'historique de ses dépenses reste accessible.
• Créer autant de fiches que nécessaire, sans limite.

Astuce : Lors de la création d'une fiche, un bouton "Les courses doivent être remboursées par" apparaît. Si vous utilisez le prélèvement SEPA, laissez-le activé. Sinon, décochez-le pour gagner un clic à chaque confirmation de dépense.