Gérer et exploiter une fiche de suivi au quotidien

Un outil de pilotage au quotidien

La fiche de suivi n'est pas un simple historique. C'est un véritable outil de pilotage qui vous permet de vérifier en un coup d'œil si les dépenses d'une personne accompagnée sont cohérentes avec son budget, d'identifier rapidement les dépenses non justifiées et de préparer les éléments pour la comptabilité ou les tuteurs.

Consulter et filtrer les dépenses

1. Ouvrez la fiche du bénéficiaire depuis l'onglet Bénéficiaires.
2. L'historique s'affiche par mois. Utilisez la navigation pour changer de période.
3. Chaque ligne de dépense affiche : la date, le montant, le commerçant, le collaborateur et le statut (point rouge, orange ou vert).
4. Cliquez sur une ligne pour accéder au détail complet : ticket de caisse, commentaire, catégorie comptable.

Exporter l'historique d'un bénéficiaire

Depuis la fiche de suivi, vous pouvez exporter les données dans plusieurs formats :

• Excel : pour une analyse dans un tableur.
• CSV : pour un import dans d'autres logiciels.
• Format comptable : selon le logiciel paramétré (ex. Cégide).
• Étiquettes : format reçus de caisse pour impression.

Ces exports peuvent être filtrés par période et sont particulièrement utiles pour transmettre un relevé de dépenses aux tuteurs ou aux familles.

Astuce : Planifiez un export mensuel par bénéficiaire pour faciliter le travail de justification auprès des tuteurs et de la comptabilité.