Les principes essentiels des fiches de suivi

Qu'est-ce qu'une fiche de suivi ?

Chaque bénéficiaire créé dans Ezio dispose automatiquement d'une fiche de suivi. Cette fiche centralise l'ensemble des dépenses rattachées à cette personne : montants, dates, magasins, tickets de caisse et catégories comptables. C'est votre outil de référence pour suivre individuellement les dépenses de chaque personne accompagnée.

Ce que contient une fiche de suivi

En accédant à la fiche d'un bénéficiaire, vous retrouvez :

• L'historique complet de toutes les dépenses rattachées à cette personne.
• Le montant total des achats par mois, pour un suivi budgétaire rapide.
• Le détail de chaque transaction : date, montant, nom du commerçant, collaborateur ayant effectué l'achat.
• Les tickets de caisse photographiés et les commentaires éventuels.
• Le budget restant si un budget a été défini pour ce bénéficiaire.

Accéder à une fiche de suivi

1. Rendez-vous dans l'onglet Bénéficiaires.
2. Cliquez sur le nom du bénéficiaire souhaité.
3. La fiche s'ouvre avec l'historique des dépenses classé par mois.

Vous pouvez naviguer entre les mois pour consulter les dépenses passées et vérifier la cohérence avec les budgets alloués.

Bon à savoir : Les fiches de suivi sont également le support des exports par bénéficiaire. Vous pouvez exporter l'historique au format Excel, CSV ou dans le format de votre logiciel comptable.